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2021年5月煤炭供应增量存在不确定性
发稿时间:2021-05-17 来源:中国煤炭报 点击:
 

      4月下旬电厂启动补库,动力煤供求紧张局面加剧,煤价加速上行,沿海煤炭价格创2月以来新高。

  坑口库存处于低位,港口库存下降,电厂去库存超预期,导致市场对电厂迎峰度夏补库保持较高的预期。

  从往年的煤矿生产情况来看,5月较4月全国煤炭产量有5%左右的增量。同时,4月有关部门采取“保供”措施后,5月这些措施实施的可能性较大,或有一定的增量。值得注意的是,4月鄂尔多斯的实际产量比3月要低,主要是有几起矿难发生,安全检查升级。进入5月,生产恢复常态,对产量释放存在一定利好预期。

  但需要关注的是,若供给增加不及预期,那么供应仍将维持偏紧局面。

  从供应来看,一方面,国内生产能否形成实质性的增量有较大的不确定性;另一方面印尼动力煤供应存在一定的瓶颈,5月虽有增量但预计不大。

  从需求来看,下游工业生产景气度依然较高,社会用电负荷水平持续维持高位。而新能源替代方面,近期降水虽有回升,但5月云南、华南地区仍然以偏旱为主,水电出力仍将弱于往年平均水平。这将导致电厂日耗的回落或不及预期。

  从库存周期看,在供给持续偏紧的情况下,电厂实际的补库难度较大。在4月中旬集中采购之后,库存绝对水平仅仅小幅回升。目前绝对库存仍处于偏低状态,若要达到有关部门要求的淡季可用天数不少于20天的库存,缺口依然较大。

  因此,短期来看,动力煤价格上涨驱动的边际效应虽然递减,但5月市场实际变化情况仍要观察电厂日耗的走势以及补充库存的情况。

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